调研方针：深切阐发我国肉牛牦牛物业屠宰加工闭节的基础运转状况，了了揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工物业的影响。

　　调研流程：2024年7月，正在首席结构调节下，正在编造办联合结构协和下，编造团体岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举办天下肉牛牦牛屠宰加工企业基础状况调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的方法对所负担区域肉牛牦牛屠宰加工企业基础状况举办周密调研，汇集调研数据。

　　调研数据总体状况：共收到天下31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据摒挡洗涤，剔除不圆满、存正在歧义等不典型的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业基础音信（公司名称、所正在省份），3年完善的屠宰音信（打算屠宰材干、屠宰牛起源、是否有育肥场、实践屠宰量），生鲜产物音信（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、通畅区域及行止），加工产物音信（加工产物所用原料肉状况，加工产物产量、加工产人品止），副产品加工音信（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　汇集到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福修、广东、北京、湖北、重庆、西藏地域的企业为1-2家（图1）。从所正在地域状况来看，西北和华东地域汇集到的企业音信较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南地域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工材干的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业首要散布正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总打算材干为1341.2万头，85.5%的企业的打算屠宰材干大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的打算屠宰材干为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大片面吻合周围化以上企业（吻合GB 12694-2016 食物安天下家模范 畜禽屠宰卫生操作典型恳求的企业）。

　　按区域来看，区别区域之间的屠宰打算材干拥有形似之处（图4），大片面区域打算周围多为1-3万头/年，华北和西南地域打算材干为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北地域全部企业的打算屠宰材干均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各地域肉牛屠宰场打算屠宰材干形似，大于10万头的大周围企业数目每个地域为4-12家；1-10万头屠宰周围的企业霸占多人半，华东和西北搜聚样本较大，数目折柳为62家与80家，其他地域的数目为13-26家不等；周围化以下（3000头/年）的企业正在东北地域、华东地域、华南地域及华中地域别别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份打算屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀打算屠宰量基础大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的实践屠宰量折柳为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目闪现增补趋向；区别区域间调研企业的屠宰数目也均闪现递增趋向（图7），绝大片面地域2023年屠宰量增幅显着。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能操纵率为18.8%。基于各省份实践屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），实践场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年增补，三年的产能操纵率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能操纵率低于40%的企业占比高达80.5%，不过2021 -2023年产能操纵率大于60%及40%-60%之间的数目有所增补。

　　总体来看，调研的大片面企业产能操纵率低，此中仅有9家企业的产能操纵率大于60%。与2022年3月我编造对30个省市86家企业调研结果似乎（产能操纵率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能操纵率低是长刻期造我国周围化肉牛牦牛屠宰加工企业结余的一大题目，而牛源亏空、豪爽低价进口肉对当地墟市挫折是导致肉牛屠宰企业产能操纵率低的环节。自2023年岁首活牛大幅落价往后，许多养殖户的退出使现在市道的牛源较为阔绰，但黑白周围化的企业仍旧拥有较强的比赛力，加之后期牛肉代价的降幅也拉大及活牛代价的担心谧性，周围化屠宰企业的产能操纵率和利润率极端低，许多周围化企业也一度处于耗费状况。

　　从生鲜肉产物情势来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为安谧，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%驾御（图10）。热鲜肉分娩霸占主体位子，这与我国消费者长久往后造成的牛肉置备风俗息息闭系：一是正在农贸墟市看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后速即吃才稀奇。目前我国热鲜牛肉实践的出卖形状与守旧墟市上的热鲜肉有片面区别：南方如潮汕地域消费者及餐饮店置备的是屠宰后速即离散，不颠末冷却统治，直接分切熟造食用的守往事理上的热鲜肉。不过现正在市道上又有一种屠宰后离散经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到墟市上的肉，正在市道上能够卖几天的年华，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不光供该表地生存圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等地域）分娩后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能行动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市集上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，不过因为不需求长年华的预冷统治裁汰了冷却干耗，也不需求库存压货，出卖速率疾，资金回笼率高，许多屠宰企业目标于分娩此类产物。同时，从消费端研讨，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，不过因为热鲜肉肉温较高其产物安详性仍是分娩者和消费者较为体贴的题目，“凉鲜肉”也没有联合的分娩典型和产物模范，所以，正在改日环球牛肉进入中国墟市的大情况下，推动热鲜/凉鲜肉的典型化和模范化分娩，抬高热鲜/凉鲜肉产物品格是抵御表洋进口肉、抬高国产牛肉比赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物颠末冷却排酸后举办细腻离散，运用真空、气调或真空贴体等多种包装方法举办货架展现，晋升了利润，保险了产物安详，货架期达6周以至10周以上。近几年，居家牛肉消费增补，幼包装冷鲜牛肉需求也明显加强。往日期我编造消费端调研数据来看，固然消费者更容易接纳“一把刀，一杆秤”的农贸墟市/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者可爱到大型归纳超市，38%的消费者可爱到肉品专卖店置备冷鲜牛肉，这一结果声明较多消费者仍然拥有了新颖化消费见解，牛肉分娩企业将冷鲜产物投放到大型超市和设立修设肉品专卖店是改日的开展趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，不过其入境需求颠末长年华海运、两方的出闭、清闭流程以及到港后分销到各经销商的年华，来到市集及消费者手中往往已超出其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者可爱稀奇牛肉的消费风俗相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的年华段，所以抬高国产冷鲜牛肉品格是抗拒表洋进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，大凡行动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各种附加值高的酱卤成品、干成品、歇闲产物、调动产物和预造菜肴。大凡状况下，我国自产冷冻牛肉的比赛力低于便宜的表洋进口牛肉，不过近期调研出现，许多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业配合，长久供应代价高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工分娩线%。恒都食物、长春皓月等全物业链开展的头部企业，牛肉深加工产物营收均已超出亿元。也有少少周围相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业开展有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业运用进口肉，所运用进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅运用进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉搀和运用。79家企业运用国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉运用量占总牛肉运用量的38.3%，低价进口肉的运用明显影响了我国自产牛肉的深加工操纵率。进口肉首要操纵的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有片面西冷、眼肉；国产肉的首要操纵部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为调动牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜调动类产物（如调动牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研流程中出现，正在原料肉（国产或进口）代价下调的状况下，大片面牛肉深加工成品的出厂代价有必定水平的消浸，不过终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。不过因为消费墟市低迷，牛肉成品消费并不景气，许多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少少调动牛排分娩企业也从近几年“爆款”的调动牛排向原切牛排或整切牛排的分娩转型，而原切牛排需求原料肉最好带一点斑纹，整切牛排需求西冷、眼肉等高等部位肉。是以从牛排系列产物研讨，改日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所增补，不过两国的牛肉代价较国产牛肉没有明显上风，是以，从这两个国度进口牛肉的数目是否增补还尚未可知。

　　牛肉成品出卖渠道方面（图14），区别企业因为其产物类型区别，策划战术区别，出卖渠道不同较大。34.7%的企业以代劳商为首要出卖渠道，有34.7%的企业以直营店为首要出卖渠道，另有14.9%的企业以商超为首要出卖渠道。其它，电商，如各平台直播以至是网红直播带货也成为少少企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有我方的直播团队，正在抖音、京东、疾手等有直播大多号，产物正在直播平台推出后开采阐发出卖数据，容易挖掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度出卖额均打破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体状况来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司运用进口肉量最大，2023年运用进口肉量均超出10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，首要的深加工产物折柳为原切牛肉、调动牛排、酱卤牛肉（牛腱），一片面进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量折柳为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大片面是以生鲜牛肉情势出卖，少片面用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉运用量均超1万吨，其首要产物为肥牛及生鲜调动类，这三家企业2023年屠宰肉牛量折柳为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉首要出卖渠道折柳为商赶过卖，代劳商出卖和餐饮渠道，少片面生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大片面举办自宰的屠宰企业，均以出卖生鲜肉为主，少片面肉会举办深加工。即屠宰企业的大片面利润多起源于生鲜肉出卖，跟着国内墟市活牛与牛肉代价振动，连结结余状况已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品分娩材干的企业有114家，加工形式方面，40家企业能够齐全告终自加工，48家企业齐全表包统治，104家企业采用自加工和表包连合的方法告终副产品的统治（图15）。总体来看，多半省份的企业目标于自加工，但也有片面地域依赖表包，而片面省份采用自加工与表包相连合的搀和形式。区别地域的企业正在采选加工方法时，受到物业链成熟度、墟市需求、本钱机闭和计谋帮帮等多方面成分的影响。

　　从副产品深加工状况来看，有39家企业举办副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业告终100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式不同的成因首要有两个方面，第一是物业根源不同，第二是墟市需求不同。各省的物业根源对副产品加工形式有着肯定性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源雄厚，但因为深加工办法掉队，企业不得不依赖表包来统治豪爽副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其墟市根源，可能通过当地加工告终高效的副产品统治。所以，物业根源不同是导致各省正在副产品加工形式上明显区另表成分之一。墟市需求肯定了副产品的通畅方法，也是影响各省加工形式的成分之一。因为其巨大的消费墟市，广东省的副产品首要通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工满意当地墟市的需求，造成了区域性的副产品加工物业链。

　　本陈诉基于翔实的数据阐发，揭示了天下31个内陆省份副产品统治的近况、寻事和开展机会。改日，各地域应出力于深化自加工材干、深化区域互帮和优化本领投资，并借帮计谋帮帮和墟市扩展，进一步抬高副产品的操纵效力和经济效益。行动物业链中的环节闭节，副产品加工秤谌对物业优化和资源高效操纵至闭首要。通过体例性的计谋劝导、物业经营与墟市机造的有机连合，各地域希望正在副产品加工范围取得更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的康健、可赓续开展。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已不断4年连结正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量超出250万吨，同比增进48.56万吨，增幅为23.86%，如斯巨量的进口牛肉极大挫折了我国牛肉消费墟市和肉牛物业。从进口牛肉的品种看，多半（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和寻常餐饮原料。而中高等的冷鲜肉和有必定大理石斑纹的冻肉，多半被国内的超市和高端餐饮运用。2023年，进口牛肉的均匀代价为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总价钱约为120亿美元，同比增进8%。

　　2023年，进口牛肉起源国首要包罗巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口门途年牛肉进口门途条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口周围递次位列2023年进口门途年中国牛肉总进口周围的19.6%，能够开始剖断山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信地域每年的牛肉进口量超出40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工材干，也显呈现一批年产值超出10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在区别消费渠道的运用量和比例正在2018年至2023年间有所转变，但总体上，零售墟市和餐饮业仍旧是首要的消费渠道。家庭消费通过电商平台的增补趋向显着，加工食物范围的利用也正在慢慢晋升（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售墟市（含超市和方便店）运用量约为142.5万吨（52%）；餐饮业运用量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际疾餐连锁是首要消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业运用进口牛肉约23.7万吨（8.8%），首要集合正在冷冻食物和熟食成品范围。出口加工运用进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的代价普及低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端墟市拥有较强的比赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加用具体比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（简单食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，消浸了国产牛肉的加工运用量，限造了我国牛肉物业的结余材干。

　　通过统计已宣告陈诉中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%驾御（表1），不过本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，声明我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少少陈诉中显示的数据要告急的多，许多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。其它，进口牛肉行止中，零售墟市占比超出50%，餐饮超出30%，餐饮行业原料肉的供应多人会以大块冷冻肉情势供应，而零售墟市不妨更多的以初加工后的幼块、幼包装肉形状供应，这不行摈斥市道上冻转鲜产物的存正在以至是豪爽存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是代价较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉仍然影响到肉牛物业的康健开展，所以，倡议适度裁汰进口肉的数目，晋升国产牛肉的消费位子；倡议对进口牛肉正在国内消费墟市上的流向和产物形状做进一步跟踪，进一步了了进口牛肉对牛肉消费墟市的实在影响。同时，倡议对进口牛肉举办典型化标识，可能让消费者很容易的区别国产肉和进口肉。

　　进口是增加我国牛肉产量缺乏的一个有用增加门径，但豪爽代价低廉的进口牛肉与国产牛肉造成比赛相闭，势必会对国产牛肉代价变成挫折，进口量越多，国产牛肉代价越低。

　　近几年进口和国产牛肉代价显露双降形势，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉闭系商品均匀交易单价月度转变趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月先河便已跌至6美元/千克以下，2023年9月先河跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间振动，没有显着的上涨形势，仍处于相对低位，长远影响了国产牛肉代价。据农业村落部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸墟市代价赓续下跌年华始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为显着；2023年8~9月功夫受暑假、中秋节等时节性消费拉动而显露过幼幅回升态势；2023年10月先河再次闪现下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸墟市代价由87.96元/千克振动下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉代价的庞大不同变成了国产牛肉代价快速下滑；进口牛肉的涌入仍然告急损害了我国牛肉物业开展，对肉牛喂养、肉牛屠宰加工均变成庞大袭击，物业具体结余材干消浸；分娩者从事本行业愿望消浸，从业职员豪爽退出，消浸了我国肉牛物业的可赓续开展材干。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业营业板块的情势存正在，基于这些有限的数据无法一共反响我国牛肉深加工物业的全貌。加之近两年国内肉牛物业行情低迷，周围化屠宰企业有所增补的总体屠宰数目并不行有用反响屠宰加工物业结余材干。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛喂养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式形成明显影响，导致物业近况低迷并损害了物业的可赓续开展材干。对物业和社会更深目标的影响，还需求进一措施研并由物业经济等闭系范围的专家通过深切阐发、数据推演等方法举办确证。

　　6.墟市考察机构：如艾瑞磋商、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供应墟市趋向和消费者举动阐发。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹修民、肖阳、王明进、石红梅、成海修、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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